En el México del siglo XIX una gitana judía es perseguida por la iglesia católica, con la idea de acusarla de bruja y quemarla al igual que lo hicieron con su madre. La gitana escapa, se esconde y se cambia de nombre, y por medio de un hechizo se conserva joven . Usa su magia para vengarse de las agresiones de los hombres y cada noche de luna llena, en el Bosque de Río Frío, sucede algo inesperado Guionista: Úrsula Mansur